多么美好的夜晚，大狗史派克和馋猫汤姆相安无事，他们各自在厨房忙活自己丰盛的晚餐，反正主人有的是钱，两个小家伙毫不吝惜食材，恣意饕餮，乐享其中。这时，主人的房中传来了抱怨声和争吵声。男主人对山一样高的账单倍感头疼，他抱怨女主人花钱太多，女主人则辩称钱都花在了猫粮和狗粮上面。为了节约开支，男主人决定将猫和狗其中一只送走，而具体送谁又成为主人争论的焦点。最后他们达成协议，谁最先抓住捣乱的杰瑞谁就能留...

　　有一天，杰瑞凭借丰富的与猫缠斗的经验而被授予博士称号，并获得开班教学的资格。他的第一个学生就是一向鬼马精灵的特菲（Tuffy）。特菲早早就坐在课堂上等待，而我们的杰瑞老师躲过了汤姆攻势凶猛的追捕，好不容易才进了课堂。授业开始，杰瑞向特菲申明了猫的恐怖，吓得小家伙泪眼婆娑。接下来，杰瑞就要传授与猫斗智斗勇的技巧了。他在洞里设计了猫爪子的模型，训练特菲躲避猫爪子，特菲的尾巴被抓住了，杰瑞十分不满，...

英国国王亨利八世为了外交目的，决定将妹妹嫁给已经年迈的法国国王路易十二，这是一桩政治婚姻，公主不从，决定跟她真爱之人一同逃走，当公主女扮男装正准备与他一同出航的时候，国王的兵马来到，无奈的公主只好答应国王的安排，远嫁法国，但是在路易十二驾崩之后，她却被一位十分邪恶的公爵给囚禁，这位公爵一心想强迫公主嫁给自己……...

安娜（阿拉·拉里奥诺娃 Alla Larionova 饰）是出生在贫穷人家的女孩，为了自己的家人们能够过上好日子，安娜出卖了自己的灵魂和肉体，嫁给了名叫莫德斯特（米哈伊尔·扎罗夫 Mikhail Zharov 饰）的男人。莫德斯特是一个彻头彻尾的小人，对安娜根本就没有真正的感情，在他的眼里，安娜不过就是一个可以任其宰割和操纵的傻女人罢了。　　虽然安娜十分厌恶莫德斯特的贪婪和无耻，但她并不敢做出越雷...

故事发生在1757年的意大利。裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），假扮成了意大利第一剑客，也就是最著名的花花公子卡萨诺瓦（Casanova)。阴差阳错之下，皮波以卡萨诺瓦的身份，接受了一桩报酬丰厚的委托：前往威尼斯勾引美丽的当娜（Donna）小姐，她即将嫁进热内亚最有权势的家族。一连串意外的故事展开了......

　　浪漫悠闲、风景宜人的海港城市那不勒斯，伴随悠扬的汽笛声，一艘豪华游轮驶入港口。汤姆从舷窗探出脑袋，开心地张望异国他乡的风景。他连忙穿戴一新，戴上崭新的帽子，拿上故作文明的手杖。与此同时，一同前来的杰瑞也准备上岸。当然还没登船到达，两个小家伙就展开新一轮的对决。他们从船上跑到船下，在那不勒斯的街头巷尾你追我赶，惹出一连串的麻烦。最终杰瑞被逼的走投无路，汤姆拿着平底锅追打杰瑞。就在此时，街角的一只...

　　夜深人静，围着尿布的小老鼠尼波斯（Nibbles）挥舞着一把破剑来到中世纪的巴黎。他是弗朗西斯鼠的儿子，受父亲的嘱托前来寻找优秀的剑客杰瑞学习剑术。不只是年龄太小还是资质不够，尼波斯一通胡乱挥舞，将杰瑞的房间弄得一团糟。可是既然是老朋友拜托的事情，杰瑞有一万个不情愿还是得收下这个徒弟，而且还要带着小家伙出门转转，在此期间自然也闹出不少的笑话，更险些成为剑客老猫的食物。　　忍无可忍的杰瑞给老友修...

　　又到了一年一度的猎兔季节，人们手拿猎枪蜂拥冲到郊外。不过我们的主角兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）这次十分淡定，因为他刚好住在城市里，所以根本不用担心会有生命危险。在风和日丽的时节，兔八哥一边看报纸一边溜达到银行，从银行中取出寄存在金库中的胡萝卜大嚼起来。当他出门后，顺势坐进了一辆红色轿车中。兔八哥以为这是一辆出租车，却没想到车上坐着一个银行大盗。大盗开枪抢劫银行，将钱袋子扔进...

　　宁静的夜晚，快乐的恶流浪汉——黑猫巴奇（Butch）正雄赳赳气昂昂地从垃圾堆中捡走过，他推着一辆破婴儿车，俨然超市的购物车。每走过一个垃圾桶，巴奇都要翻腾一遍寻找残羹冷炙。这时，他的目光被大房子门前的牛奶所吸引。他悄悄走过去，可是早已被汤姆捷足先登拿进了屋里。巴奇又想偷放在窗台的烤肉，结果又被汤姆无意间夹到双手。愤怒的巴奇铤而走险，将自己打扮成嗷嗷待哺的婴儿。　　听到敲门声的汤姆走出来看到巴奇...

　　在一个阳光明媚的日子里，森林正中央的兔子洞口，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）一边哼着小曲一边打扫卫生。突然间，无数的动物仓皇失措，夺路狂奔。兔八哥根本搞不清状况，他拦截住一只乌龟，询问到底怎么回事，结果得知恐怖的大嘴怪（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）即将来到森林。兔八哥从没听过大嘴怪，他返回窝内查百科全书。正在此时，大嘴怪刮着旋风来到森林，沿途经过的岩石、树木全都被...