1950年代初，云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗，寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式，转变其思想观念，上级派一支边防连队进驻山寨，提出修闸灌田计划，造福山寨百姓。部队一进来，特务戈当（李壬林 饰）唆使梅普山官（田烈 饰）的儿子多隆（达奇 饰）从中作梗，企图阻止计划实施。他们嫁祸给孩子看病的李医生（刘惠明 饰），未遂后企图将其杀害，当多隆知道儿子被李医生...

　　中央红军北上抗日后，白匪军卷土重来，红色根据地一夜之间变了颜色，到处充满了血雨腥风。玉梅（田华 饰）的家乡处在白色恐怖之中。党组织受到严重破坏，来不及转移的赤卫队干部和红军家属惨遭毒手。侥幸逃脱的玉梅受到叛徒马玉辉（李林 饰）的百般纠缠，多亏马玉辉妻子协助，玉梅总算逃脱了魔爪。在去东山寻找党组织的途中，遇见另外两个女党员，她们是惠珍（杜凤霞 饰）和秀英（李萌 饰），她们也是被迫上山找党的。三人...

东汉末年，刘、关、张一见如故，情投意合，桃园结义，誓扶汉室。西凉刺史董卓，废少帝，自封相国。校尉曹操大为愤慨，纠集天下诸候共讨董卓。董卓派大将华雄迎战，关羽巧施春秋刀法取华雄首级，曹操为了瓦解桃园力量......