延续了寻找手艺系列的风格，以最真实的状态，分别记录了布袋戏、铁匠、皮影、锡匠、羊毛毡、鸽哨、错金银等40多项手艺，本次选取其中12项入正片。...

　　狗熊迎来了粮食丰收年，它兴高采烈地摊好煎饼准备好好庆祝一番时，受到一群老鼠的骚扰，一番追逐，笨笨的它沮丧地成为老鼠的手下败将。　　狗熊求助大花猫，可是大花猫帮它捉来老鼠时，它却嫌老鼠个太小，并定下肥老鼠换肥鱼、相反只能吃瘦鱼的规定，惹恼了大花猫。为了吃上又大又肥的鱼，大花猫想出妙计，它用狗熊的粮食先把抓来的老鼠喂得饱饱的，然后才将它们献出——如此一来，狗熊果然得到了想象中的大肥鼠，可是也失去了...

　　月亮高悬，山顶上一支乐队在狮子的指挥下演奏......月食在悄悄进行，音乐嘎然而止，众动物骚动起来，小红鸟告诉大家，这是月食发生了。狮子和众动物轻信了狼和狐狸的骗术，以为是天狗吃了金月亮。黑夜里，这场骗局笼罩着森林。...