松崎宏司（益岡徹 饰）是一个热爱演戏的男人，他的父亲是名剧作家松崎健太（津川雅彦 饰），但是宏司丝毫不像借助父亲的力量，加上他长相平平，于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘，谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子（松坂慶子 饰）捡拾花束，结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会，颇为郁闷。在此期间，他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢（...

在一具被毁坏尸体的案发现场，遗留了一个黑色皮包，以及贴着“1号”标签的镰仓电铁玩具，十津川省三怀疑这是连续杀人事件的预告。一个男大学生背部遭人刺伤，现场留下了贴着“2号”标签的镰仓电铁玩具。警视厅和神奈川县警察开始了联合搜查。有一天，搜查本部收到了贴着“3号”标签的镰仓电铁模型......