21世纪，地球回复昔日的和平，但此时宇宙坠下一颗陨石，陨石有一个人工的时空囊。地球和平联盟TPC的GUTS小队通过时空囊了解到地球将有大灾难发生。而此时，时空囊预言的两大怪兽·“哥路渣”和“米路巴”先......

　安达充（川名浩介 饰）是一个正在读高三的学生，他学习优秀，容貌清秀，不过因性格内向鲜少朋友。充的心中藏着不为人知的秘密，他深深爱恋着自己的级任老师堀田纪子（大竹一重 饰）。这份感情无法自已，他甚至经常打去匿名电话向老师表达爱意。然而纪子对这样的骚扰不胜其烦，此外她早已和同校的体育老师森本（冲田浩之 饰）相爱，情深意笃。目睹了纪子与森本约会并欢爱的场景，充心中倍感痛苦。　　另一方面，暗恋充的同班女...

23世紀，Sincam公司派遣一艘宇宙探測採礦船Saldes號去新行星執行任務，航行時間長達20年。船員14人，外加一隻叫莉莉的貓。航行途中，從冬眠中甦醒的船員發現飛船被隕石帶來的不明病毒入侵，病毒附在人類身體上，可以使之任意改變外型，變成人類神話傳說中的種種怪物。由於無法分辨誰被附身，船員之間互相猜疑，不斷地有人死亡，而寵物貓莉莉的真實身份竟然是……...

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